Steuerfreie Vererbung des Familienheims - 3 häufige Fehler vermeiden

Eine der bekanntesten und wohl auch am häufigsten genutzten Steuerbefreiungen der Erbschaftsteuer ist die Möglichkeit, das Familienheim steuerfrei zu vererben. Diese Regelung wirkt auf den ersten Blick als relativ einfach und sicher durchführbar. Doch kommt gerade diese Vergünstigung oftmals, zum Erstaunen der Beteiligten, unerwarteterweise erst gar nicht zum Tragen oder ist mit unerwarteten Nebenwirkungen verbunden. Im Video zeige ich Ihnen 3 Punkte, die man bei dieser Regelung kennen sollte.

0:00 Einleitung und Intro
0:46 Erbengemeinschaften vermeiden
2:07 Verschenken ist besser als das Vererben
4:25 Rückfallklauseln nutzen
4:58 Mehrere Erben und nur ein Familienheim

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Uli Reitz
Wirtschaftsprüfer - Steuerberater
Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
Certified Public Accountant (CPA - Colorado - USA)

Uli Reitz ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Sein Beratungs- und Tätigkeitsschwerpunkt ist das Unternehmensteuerrecht und die Vermögensnachfolge. Er studierte Betriebswirtschaftslehre an der LMU München. Er wurde 1993 zum Steuerberater ernannt, 1996 erfolgte die Bestellung zum Wirtschaftsprüfer. Im Jahr 2002 wurde er in Colorado, USA als Certified Public Accountant zugelassen. In 2020 qualifizierte er sich zum Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.). Er ist Mitglied des Prüfungsausschusses der Steuerberaterkammer in München.